蘋果蒙塵前巴克萊資本證券董事總經理楊應超： iPhone已經PC化

中時工商時報【張志榮╱台北報導】

蘋果本季營運展望遠低於預期，甚至面臨20億美元通路庫存（主要是iPhone）問題，衝擊蘋果盤後股價重挫逾8％。前巴克萊資本證券董事總經理楊應超昨（27）日指出，「蘋果iPhone已經PC化」，未來需求成長來源將由「首購族」轉為「綁約到期與舊機換新機的換機族」，既然蘋果高成長不再、成本削減將成為首要考量，亞洲供應鏈將面臨毛利率遭壓縮的挑戰。

蘋果釋出的本季營運展望非常不樂觀，楊應超認為iPhone創新已走到瓶頸，蘋果必須儘快在產品創新上有所突破，這也是楊應超離開巴克萊資本證券後首度接受媒體專訪，以下是專訪紀要：

問：怎麼解讀蘋果法說會相關資訊？

答：蘋果上一季營收雖略低於預期，但iPhone出貨在iPhone6S加持下，表現確實略優於預期。但衝擊盤後股價重挫逾8％的最大關鍵因素，在於本季營運展望實在欠佳，尤其營收成長主力iPhone幾乎撐不下去，相較於第一季，可能解讀為第一季先行塞貨（channel stuffing），第二季已無以為繼。

問：為何iPhone出貨與市場預期落差那麼大？

答：所有消費性電子商品都有產品週期，先是新產品推出後、由無到有的新需求，之後則是成長高峰期過後的換機需求，當新舊款iPhone在功能設計上已無太大差別，蘋果iPhonePC化是必然趨勢。

問：蘋果該如何因應這項趨勢？

答：蘋果當然也意識到這一點，去年開始推出舊機換新機政策，希望將iPhone使用者由過去金字塔頂端的10％向下擴大到中間階層，希望能將換機週期由原先30個月縮短至24、甚至18個月；再者，租賃策略也是方法，能確保使用者每年都有新機可用。

可以看到的是，蘋果能夠熱賣的產品幾乎都是賈伯斯時代所留下，未來除了得儘快喚回過去的「研發魂」外，不妨積極運用手中極為充沛的現金部位對外併購，如宏達電的虛擬實境業務就是好標的。

問：蘋果「後iPhone時代」對供應鏈意義為何？

答：「蘋果iPhone已PC化」的最大意涵，在於蘋果獲利將由過去的「營收推升」轉為「成本控管」，很像2004至2005年的PC產業，PC產業高成長時代已結束，取而代之的就是品牌廠商開始壓縮代工廠商的毛利，甚至開始擴大供應鏈夥伴，升高競爭。

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2016年4月28日星期四